راية القابضة توقع عقد إصدار سندات توريق بـ 500 مليون جنيه

توقع قيادات شركة راية القابضة للاستثمارات المالية مع مسؤولى البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى cib عقد إصدار سندات توريق بـ 500 مليون جنيه.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته تبحث عن مصادر تمويلية غير تقليدية لتمويل توسعات الشركة المستقبلية.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر صحفى يعقد حاليا ، للإعلان عن تفاصيل إصدار السندات، إن الإصدار الأول من نوعه فى راية هو لصالح محفظة 3 شركات تابعة وهى أمان للتمويل متناهى الصغر وأمان للتقسيط وراية للإلكترونيات .

وقد قام البنك التجارى الدولى –مصر بدور المستشار المالى والمنسق العام لعملية الإصدار (“المنسق العام”)، بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى (“ضامنوا الاكتتاب”).

كما قام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانونى لعملية الإصدار (“المستشار القانونى”)، ومكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة (إيرنستويونج) بدور المستشار المحاسبى والمراجع لعملية الإصدار (“المستشار المحاسبى”).

ويشتمل الإصدار على أربعة شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاثة منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تحل خلال ستة وتسعة واثنى عشر شهراً على التوالى، والشريحة الرابعة تتسم بتاريخ استحقاق متوسط الأجل يحل خلال 36 شهرا.

ويبلغ المتوسط المرجح لعائد ​​الكوبون المستحق لحملة السندات حوالى 12.7%.

وتحقق عملية الإصدار ربح محاسبى مجمع يبلغ إجماليه 36.2 مليون جنيه مصرى للشركات الثلاث المصدرة لسندات التوريق.